第三者割当による新株式発行の払込完了、資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生、その他の関係会社及び親会社の異動、主要株主の異動に関するお知らせ

IR2026年03月27日

当社は、2026年2月25日及び2026年3月11日付けの取締役会において決議いたしましたAIフュージョンキャピタルグループ株式会社（以下「AIFCG社」といいます。）を割当予定先とする第三者割当による新株式（以下「本新株式」といいます。）の発行（以下「本第三者割当増資」といいます。）につきまして、本日、払込みが完了いたしましたので、以下のとおりお知らせいたします。また、本第三者割当増資に伴い、資本金及び資本準備金の額の減少の効力が発生し、さらに当社のその他の関係会社及び親会社の異動並びに主要株主の異動が生じましたので、併せてお知らせいたします。
なお、本第三者割当増資に関する詳細は、2026年２月25日付け「第三者割当による新株式発行、資本金及び資本準備金の額の減少、その他の関係会社及び親会社の異動（見込み）、主要株主の異動（見込み）に関するお知らせ」及び2026年３月11日付け「（訂正）『第三者割当による新株式発行、資本金及び資本準備金の額の減少、その他の関係会社及び親会社の異動（見込み）、主要株主の異動（見込み）に関するお知らせ』の一部訂正について」をご参照ください。

Ⅰ．第三者割当による新株式発行の払込完了について
１．本第三者割当増資の概要

(１) 募集株式の種類及び数	普通株式12,848,000株
(２) 募集株式の払込金額	1株につき105円
(３) 払込金額の総額	1,349,040,000 円
(４) 増加する資本金及び資本準備金の額	増加する資本金の額：674,520,000 円増加する資本準備金の額：674,520,000 円
(５) 募集又は割当の方法	第三者割当の方法による
(６) 割当先及び割当株式数	AIフュージョンキャピタルグループ株式会社　12,848,000 株
(７) 払込日	2026年３月27日

２．本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の額の推移

(１) 増資前発行済株式総数	32,120,700株　（増資前資本金　50,000,000円）
(２) 増資による増加株式数	12,848,000株　（増加資本金　674,520,000円）
(３) 増加後発行済株式総数	44,968,700株　（増資後資本金　724,520,000円）

（注）
１．増資前発行済株式総数及び増資前資本金は2026年３月26日時点となります。
２．「Ⅱ．資本金及び資本準備金の額の減少について」に記載のとおり、資本金の額の減少の効力が発生しておりますが、上表の増資後資本金の額は当該資本金の額の減少の効力発生前の額を記載しております。

Ⅱ．資本金及び資本準備金の額の減少について
１．資本金の額の減少について
本第三者割当後の資本金の額724,520,000円のうち674,520,000円を減少し、減少後の資本金の額を50,000,000円としております。なお、減少した資本金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えております。

２．資本準備金の額の減少について
本第三者割当増資後の資本準備金の額674,520,000円のうち674,520,000円を減少し、減少後の資本準備金の額を0円としております。なお、減少した資本準備金の額の全額をその他資本剰余金に振り替えております。

３．効力発生日
2026年３月27日

Ⅲ．その他の関係会社及び親会社の異動について
１．異動が生じた経緯
本第三者割当増資により、AIFCG社は当社の議決権の数179,880個（本第三者割当増資後の総議決権数に対する保有割合40.00％）を保有することとなります。その上で、当社は、AIFCG社が当社の総議決権の40％以上を取得した場合には、完了後に初めて開催される定時株主総会において、AIFCG社が指名する当社取締役の過半数となる取締役を、当社の取締役に選任する議案として上程する旨を合意していることから、AIFCG社は当社の意思決定機関である取締役会を実質的に支配できる事実が存在する状況となったため、支配力基準により当社のその他の関係会社であるAIFCG社が当社の親会社となりました。

２．親会社の概要

（１）名称	AIフュージョンキャピタルグループ株式会社
（２）所在地	東京都港区六本木一丁目９番９号
（３）代表者の役職・氏名	代表取締役社長　澤田　大輔
（４）事業内容	グループ全体における経営・コーポレート機能の統括・管理
（５）資本金	591百万円（2025年12月31日時点）

３．異動前後におけるAIFCG社の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合

	属性	議決権の数（議決権所有割合）
	属性	直接所有分	合算対象分	合計
異動前（2026年3月26日時点）	その他の関係会社及び主要株主である筆頭株主	51,400個（16.00％）	－	51,400個（16.00％）
異動後	親会社及び主要株主である筆頭株主	179,880個（40.00％）	－	179,880個（40.00％）

（注）
１．異動前の総株主の議決権の数に対する割合は、2025年11月30日時点の発行済株式総数32,120,700株から、議決権を有しない株式4,000株を控除した議決権総数321,167個を基準に算出（小数点以下第３位を四捨五入）しております。
２．異動後の総株主の議決権の数に対する割合は、2025年11月30日時点の発行済株式総数32,120,700株から議決権を有しない株式4,000株を控除した議決権総数321,167個に、本第三者割当増資で交付される議決権数128,480個を加算した総議決権数449,647個を基準に算出（小数点以下第３位を四捨五入）しております。

４．異動年月日
2026年３月27日

５．開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等
該当事項はありません。

６．今後の見通し
本異動に伴う当社の業績への影響はありません。なお、今後の経営体制については、本第三者割当増資完了後に初めて開催される定時株主総会において、AIFCG社が指名する当社取締役の過半数となる取締役を、当社の取締役に選任する議案として上程する旨を合意しております。

Ⅳ．主要株主の異動について
１．異動が生じた経緯
本新株式の発行に伴い、当社の主要株主に異動が生じたものであります。

２．異動した株主の概要
（１）主要株主に該当しなくなった株主の概要

（１）氏名	佐藤茂
（２）住所	東京都大田区

３．異動前後における当該株主の所有する議決権の数（所有株式数）及び総株主の議決権の数に対する割合

	議決権の数（所有株式数）	総株主の議決権の数に対する割合	大株主順位
異動前（2026年３月26日時点）	32,410個（3,241,000株）	10.09％	第４位
異動後	32,410個（3,241,000株）	7.21％	第４位

（注）
１．異動前の総株主の議決権の数に対する割合は、2025年11月30日時点の発行済株式総数32,120,700株から、議決権を有しない株式4,000株を控除した議決権総数321,167個を基準に算出（小数点以下第３位を四捨五入）しております。
２．異動後の層が部主の議決権の数に対する割合は、2025年11月30日時点の発行済株式総数32,120,700株から議決権を有しない株式4,000株を控除した議決権総数321,167個に、本第三者割当増資で交付される議決権数128,480個を加味した総議決権数449,647個を基準に算出（小数点以下第３位を四捨五入）しております。
３．大株主順位は、2025年11月30日時点の株主名簿に当てはめた場合の順位として記載しております。

４．異動年月日
2026年３月27日

５．今後の見通し
本異動に伴う当社の業績及び経営体制への影響はありません。

以上

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